Projektakten
GEBAUT. IM EINSATZ.
JEDEN TAG.
Vier Automatisierungen aus echten Projekten. Kundennamen nennen wir nur mit schriftlicher
Freigabe, deshalb bleiben die Akten anonymisiert. Alle vier Lösungen laufen im Alltag.
AKTE 01
·
E-Mail & CRM
Im Einsatz
E-Mail-Vorsortierung mit direkter CRM-Übergabe
Bereich: E-Mail & CRM
Status: Produktiv
Kunde:
████████
Ausgangslage
Bei einem mittelständischen Industrieunternehmen in Mannheim liefen Bestellungen, Reklamationen und allgemeine Fragen in einem zentralen Postfach zusammen. Das Team sortierte von Hand und übertrug die Daten anschließend einzeln ins CRM.
Lösung
Eine KI klassifiziert jede eingehende E-Mail, zieht die relevanten Daten heraus und legt den Vorgang direkt im CRM an, der richtigen Kategorie und dem richtigen Ansprechpartner zugeordnet. Das Team steigt erst dort ein, wo eine Entscheidung nötig ist.
Mittelständisches Industrieunternehmen, Mannheim
AKTE 02
·
Vertrieb
Im Einsatz
Automatisierte Angebotserstellung
Bereich: Vertrieb
Status: Produktiv
Kunde:
████████
Ausgangslage
Angebote entstanden durch Kopieren alter Dokumente: fehleranfällig, uneinheitlich und jedes Mal ein Zeitfresser.
Lösung
Aus den strukturiert aufgenommenen Anforderungen entsteht der Angebotsentwurf automatisch, im Firmenlayout und mit den passenden Positionen. Der Vertrieb prüft und verschickt, statt zu formatieren.
Energieberatungsunternehmen, Rhein-Neckar-Kreis
AKTE 03
·
Backoffice
Im Einsatz
CRM und Rechnungssoftware im automatischen Abgleich
Bereich: Backoffice
Status: Produktiv
Kunde:
████████
Ausgangslage
Kunden- und Auftragsdaten wurden in CRM und Rechnungssoftware doppelt gepflegt. Jede Änderung zweimal eintippen heißt: doppelte Arbeit und früher oder später widersprüchliche Datenbestände.
Lösung
Ein automatischer Sync hält beide Systeme aktuell. Neue Kunden, geänderte Stammdaten und Auftragsdaten fließen ohne manuelles Zutun dorthin, wo sie gebraucht werden.
Energieberatungsunternehmen, Rhein-Neckar-Kreis
AKTE 04
·
Projektsteuerung
Im Einsatz
Webformular für strukturierte Anforderungs- und Meilenstein-Aufnahme
Bereich: Projektsteuerung
Status: Produktiv
Kunde:
████████
Ausgangslage
Projektanforderungen und Zwischenstände kamen per Zuruf, Telefon und verstreuten E-Mails. Nichts davon landete strukturiert in den Systemen.
Lösung
Ein Webformular nimmt Anforderungen und Meilensteine strukturiert auf und übergibt sie direkt an die internen Systeme. Jeder Beteiligte sieht denselben Stand, nichts geht mehr in Postfächern verloren.
Energieberatungsunternehmen, Rhein-Neckar-Kreis